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开滦股份2021年半年度董事会经营评述

时间:21-08-27 16:58    来源:同花顺

开滦股份(600997)(600997)2021年半年度董事会经营评述内容如下:

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1.公司所从属行业及主要业务情况

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司属于“石油加工、炼焦及核燃料加工业”。公司的主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售。近年来,随着国家供给侧结构性改革的不断推进,淘汰落后产能工作力度的不断加大,以及行业整合重组的大力实施,煤炭及焦化行业集中度得以提升,市场供需关系不断得到改善,另一方面,国家安全监察及环保治理政策持续趋严,行业生产标准越来越高,生产经营环境动态优化。

2.公司主要产品及其用途

公司围绕能源化工发展战略,形成了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精细化工五大产业链条。公司主要产品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯、己二酸、聚甲醛等化工产品。公司洗精煤主要用于炼焦,除销售给河钢、首钢、本钢等客户外,部分供给煤化工子公司作为生产焦炭的原料煤。焦炭用于钢铁冶炼,主要销售给首钢、河钢等钢铁企业。炼焦副产品焦炉煤气用于生产甲醇,粗焦油、粗苯用于深加工。甲醇、纯苯是重要的有机化工原料,具有广泛的市场用途,公司生产的甲醇部分作为生产聚甲醛的原料,纯苯部分作为生产己二酸的原料,其余均对外销售。聚甲醛是一种性能优良的工程塑料,可替代金属制作多种部件,是世界五大通用工程塑料之一,在汽车、机械、电子电气等领域中应用广泛。己二酸生产尼龙66纤维和尼龙66工程塑料、聚氨酯泡沫塑料的主要原料之一,下游产品尼龙纤维广泛应用于工业轮胎和民用服装等领域,尼龙切片是用途广泛的第二大通用型工程塑料。

2021年1-6月份,母公司供给煤化工子公司煤炭总量为64.47万吨,占公司原料煤采购总量的比例为15.80%,内部销售煤炭量占公司煤炭销售总量的比例为25.45%。

3.公司主要经营模式

(1)采购模式

公司所需物资采取由公司贸易部集中采购、所属子公司自行采购的模式。公司采购方式包括:战略合作伙伴采购、招标采购、超市展厅采购、直供采购和例外采购。所属子公司按其制订的采购内控制度及业务流程自行采购。

(2)生产模式

公司煤炭生产管理实行公司和分公司两级管理。公司设生产技术部,负责公司煤炭生产计划和生产管理文件的制定、生产管理工作的协调指挥等。两分公司均有完善的煤炭生产技术管理体系,设有生产技术部负责分公司煤炭生产及技术的全面管理,并设有综合调度室、开拓队、掘进队、准备队、综采队负责煤炭生产系统工作;另外还配备有负责矿井提升、运输、通风、地质测量、设备管理、设备修理等各项辅助工作的生产辅助单位。

公司所属的煤化工业务子公司分别设生产技术部,负责煤化工产品的生产、技术管理,生产作业计划的编制、生产指标的统计,以及生产的协调指挥工作。生产技术部下设备煤车间、炼焦车间、净化车间、热力车间、中心化验室、动力能源部、设备部、运输部等车间部室。

(3)销售模式

公司的煤炭产品采取集中销售模式。公司贸易部代表公司统一签订合同、统一计划、统一结算、统一发运、统一售后服务。焦炭及化工产品由所属煤化工业务子公司按其制订的销售内控制度及业务流程单独销售。

4.市场地位及业绩影响因素

公司地处华北重要的炼焦精煤基地、钢铁生产基地和煤炭、焦炭集散地,拥有良好的区位优势、资源优势和相对完善的产业链条。目前,公司具备810万吨/年的原煤生产能力,形成了焦炭660万吨/年、甲醇20万吨/年、己二酸15万吨/年、聚甲醛4万吨/年的生产能力和30万吨/年焦油加工、20万吨/年粗苯加氢精制的加工能力。年初以来,受产业链整体向好的影响,煤焦市场供需延续了偏紧平衡的格局,煤炭产品价格上涨、焦炭产品价格高位震荡运行,主要化产品价格也在原油价格的带动下震荡上行,所处行业短期内处于高位运行状态,有效驱动了公司业绩增长。二、经营情况的讨论与分析

2021年上半年,国内宏观经济向好,煤炭产品价格上涨、焦炭产品价格高位震荡运行,市场供需总体延续了偏紧平衡的格局。公司积极抢抓有利的市场机遇,通过科学谋划经营策略,合理组织生产布局,继续发挥一体化经营和循环经济优势,持续加强生产经营管控,全面做好产销衔接,较好地实现了公司经营业绩的同比增长。报告期内,公司实现营业收入1,094,752.39万元,与上年同期相比上升21.17%;利润总额180,256.85万元,与上年同期相比上升120.81%;归属于母公司股东的净利润112,920.02万元,与上年同期相比上升103.10%。

在煤炭业务方面,公司继续狠抓关键环节管控,科学推进智能化建设,不断加强设备升级和优化经营管理,通过合理摆布采掘衔接和生产布局,强化煤质源头管控和精煤配洗,多渠道降低原材料采购成本,着力深化集约高效发展水平,实现了煤炭产业的安全生产和持续稳定。报告期内,公司生产原煤410.69万吨,与上年同期相比上升4.90%;生产精煤168.35万吨,与上年同期相比上升4.27%,对外部市场销售精煤102.42万吨,与上年同期相比上升15.86%。

在煤化工业务方面,公司积极适应环保政策要求,主动研判市场供需和价格调整,科学合理组织生产运营,继续充分发挥一体化经营和循环经济优势,持续加强炼焦配煤、焦油等大宗原料控制,统筹平衡原料和产品库存,不断强化产销联动,动态优化销售管理,实现了煤化工产业的增收创效。报告期内,公司生产焦炭279.92万吨,与上年同期相比下降17.52%,对外部市场销售焦炭284.68万吨,与上年同期相比下降16.71%;生产甲醇9.08万吨,与上年同期相比下降15.85%,对外部市场销售甲醇6.45万吨,与上年同期相比下降10.54%;生产纯苯10.16万吨,与上年同期相比上升38.23%,对外部市场销售纯苯4.43万吨,与上年同期相比上升134.39%;生产己二酸8.18万吨,与上年同期相比上升5.28%,对外部市场销售己二酸8.32万吨,与上年同期相比上升9.62%;生产聚甲醛2.37万吨,与上年同期相比上升6.76%,对外部市场销售聚甲醛2.49万吨,与上年同期相比上升18.01%。

在安全生产方面,公司坚持实施“以人为本、依法治企、科技兴安、预防为主”的主动安全战略,持续强化“红线”意识和“底线”思维,大力实施安全生产专项整治“三年行动”,抓实抓好事故防范。深入学习新版《安全生产法》,根据安全管理形势的需要,不断理顺各层级的安全职能和制度体系,修订职责分工,健全了覆盖企业各单位、各岗位的安全生产责任制。健全煤矿动态达标管理体系,不断推进标准化体系建设。针对不同时期任务特点,灵活采用驻厂驻矿、远程监测等不同形式,不间断开展安全检查排查,形成常态化机制。通过积极开展全员素质提升工程,完善业务人员定期学习制度,注重班组安全文化建设,明确考核奖惩标准,实现了安全生产形势的持续稳定。

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

1.宏观经济周期性波动的风险

公司所处的煤炭及煤化工行业与宏观经济关联度较强。目前,我国正处于大力推进经济体制改革、转变经济发展方式的阶段,宏观经济走势的不确定性给公司的发展战略和经营目标带来一定的影响。

为最大限度地减少宏观经济周期性波动给公司带来的风险,公司将密切关注宏观经济走势和关联产业市场情况,积极研究公司经营范围不断扩展、产品及主营业务结构不断变化等新形势,努力保持经济持续稳健运行。一是应对市场变化,加强产销平衡管理。充分发挥供应重组整合的优势,坚持抓好煤炭、焦炭的市场调研和分析,科学研判市场变化,及时调整产品结构和营销策略,努力保持煤炭、焦炭产销平衡局面,积极谋划公司煤化工产品的销售模式和途径;二是充分发挥公司经营管理和资源优势,积极寻求国内外煤炭资源,不断扩大产业规模,降低公司生产经营成本;大力发展精细化工产业,不断完善煤化工产业链条,进一步提高产品附加值,充分发挥循环经济和一体化经营优势。

2.安全生产的风险

作为一家能源化工企业,公司安全生产的风险除煤炭企业共同面临的顶板、瓦斯、矿井水、火灾和煤尘五大自然灾害外,还存在煤化工企业存在的高温、高压、易燃易爆、有毒有害气体等不安全因素,如果发生重大安全事故,将影响公司的生产经营,造成公司一定时期内的经济效益下滑。

为有效防范煤炭、煤化工产业可能出现的风险,公司始终坚持依法生产,积极倡导保护环境、保障员工安全健康的“绿色生产”模式,以建立本质安全型企业为目标,贯彻落实“安全第一、生产第二”的安全理念,积极推进矿井和煤化工园区的安全生产标准化建设,确保公司实现持续安全发展目标。一是完善安全长效机制,进一步提升持续安全管控能力。公司将继续完善公司安全管理架构,健全安全责任保障体系,推进自主安全监督、检查、验收、考核等职能的落实。二是健全零目标管理体系,进一步提升安全考核管理水平。根据公司安全生产发展状况,公司进一步拓展零目标期值考核体系,实现对自主强化安全管理的科学激励。三是做实安全生产标准化,进一步提升安全环境创建水平。公司将继续以“按规范设计、按设计施工、按标准检查”为切入点,细化安全质量标准,坚持把安全质量达标作为一项重点安全基础工作进行动态考核,稳步推进公司整体安全生产标准化工作,提升公司生产环境的本质安全度。四是切实保证安全投入,进一步提升公司防灾抗灾能力。公司将以防范矿井一通三防、水灾和煤化工火灾、爆炸、环保等重特大事故为重点,科学合理使用安全专项资金,完善各安全生产系统,加快更新安全监控手段。

3.节能环保监管风险

“十四五”期间,国家将继续加强节能环保和生态建设。公司的煤炭产业和煤化工产业都是环保要求较高的行业,国家新的环保政策的出台,将增加公司的资本性支出和生产成本。

为顺应国家产业政策和节能、环保等法规要求,公司2021年将继续加强节能减排工作。加强技术改造项目的落实,实现节能减排,重点对矿井的排水系统、供电系统、通风系统、运输系统进行改造,实现各系统设备的无人值守,降低各系统的能源消耗,实现节能减排的目的;公司继续发展新型煤化工项目,在立项、建设和运营过程中,严格遵循循环经济要求,积极打造绿色工业园区,继续做精做细煤化工产业,对园区资源精细加工、充分利用,提高产品附加值。四、报告期内核心竞争力分析

1.肥煤资源优势

公司唐山区域煤炭资源地处开平煤田东南翼,井田面积71.48平方公里,属距今2~3亿年前的石炭二叠纪成煤,矿产变质程度较高,煤种为肥煤,是我国煤炭资源的稀缺品种。公司唐山区域矿井的煤炭品种分类都属于低灰、中高挥发分、特高发热量、特强粘结性的优质肥煤,是享誉国内外的名优煤种。在中国煤炭分类标准中,把开滦肥煤作为分类标准的典型范例。截至2021年6月30日,公司唐山区域矿井保有储量59,326.30万吨。公司所属两矿业分公司原煤生产全部采用综合机械化生产工艺,形成了综采一次采全高和综合机械化放顶煤并存的综合机械化生产格局,采用了与高产综采工作面相配套的大功率电牵引采煤机、重型刮板运输机、大流量强力液压支架、长距离强力带式输送机等国内先进设备。同时,公司通过投资盖森煤田,进一步增加了公司煤炭资源储备。

2.上下游产业一体化经营优势

公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工的产业链。目前,两矿业分公司生产的肥煤,为公司下游煤化工产业提供原料保障。公司煤化工产业已形成一定规模,下一步将继续延伸煤化工产业链,实现产业的有效扩张。公司采取上下游一体化发展模式,通过利用自身的资源优势,向下游延伸至焦炭,最终发展精细化工产品,提高资源的利用效率,大幅提升产品附加值。

3.煤化工园区规模化循环经济优势

公司煤化工产业按园区化发展,形成了独特的煤化工产业集群和规模优势。煤化工产业炼焦肥煤由公司自给,焦炉煤气用于生产甲醇,粗焦油、粗苯用于深加工,焦油加工产品洗油用于焦炉气洗苯,甲醇项目驰放气制氢用于苯加氢精制,干熄焦回收焦炭显热用于产生蒸汽及发电。园区统一配套公辅工程,各生产装置水、电、蒸汽统一平衡,最大限度合理利用,实现节能最大化。通过园区内各项目的有序衔接,形成循环经济发展链条,实现资源的优化配置,降低运行成本,实现了园区的多联产,有助于降低行业周期性风险。