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开滦股份2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-09 16:10    来源媒体:同花顺

开滦股份(600997)(600997)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析2019年,受供给侧结构性改革深化、宏观经济增速放缓多因素叠加影响,产业链供需博弈加剧,煤炭市场价格窄幅波动、焦化产品价格震荡下行。面对复杂多变的市场形势,为保持产品产销均衡,公司科学谋划生产经营策略,积极推进技术和管理创新,充分发挥一体化经营和循环经济优势,全面加强生产经营管控,持续深化降本增效工作,努力弱化产品价格波动影响,保障了公司运营的整体稳健。报告期内,公司实现营业收入2,007,197.18万元,与上年同期相比下降1.90%;利润总额162,261.91万元,与上年同期相比下降20.46%;归属于母公司股东的净利润114,963.87万元,与上年同期相比下降15.67%。在煤炭业务方面,公司积极贯彻国家产业政策,科学合理摆布采掘衔接和生产布局,通过不断强化关键环节管控,狠抓煤质源头和精煤配洗管理,持续推进装备升级和管理创新,多渠道降低原材料采购成本,着力提高集约高效发展,实现了煤炭产业的安全生产和持续稳定。报告期内,公司生产原煤671.32万吨,与上年同期相比下降6.57%;生产精煤304.21万吨,与上年同期相比上升4.39%,对外部市场销售精煤171.24万吨,与上年同期相比下降4.23%。煤炭业务实现营业收入236,446.20万元,占公司年度营业收入的11.78%。在煤化工业务方面,公司积极落实环保监管政策要求,灵活调整生产组织和经营策略,主动适应市场环境变化,及时研判市场供需和价格走势,通过充分发挥一体化经营和循环经济优势,科学谋划生产经营,狠抓炼焦配煤、焦油等大宗原料成本控制,不断完善产销衔接,实现了公司煤化工产业的优化发展。报告期内,公司生产焦炭705.01万吨,与上年同期相比上升3.83%,对外部市场销售焦炭704.06万吨,与上年同期相比上升2.92%;生产甲醇18.06万吨,与上年同期相比下降7.19%,对外部市场销售甲醇13.61万吨,与上年同期相比下降11.10%;生产纯苯19.14万吨,与上年同期相比上升11.93%,对外部市场销售纯苯7.29万吨,与上年同期相比上升15.90%;生产己二酸15.29万吨,与上年同期相比上升4.44%,对外部市场销售己二酸15.61万吨,与上年同期相比上升10.55%;生产聚甲醛3.89万吨,与上年同期相比上升25.89%,对外部市场销售聚甲醛3.91万吨,与上年同期相比上升28.62%。在安全生产方面,公司把落实企业安全生产主体责任、建立企业安全生产长效机制作为管理核心,坚持实施“以人为本、依法治企、科技兴安、预防为主”的主动安全战略,积极构建以安全风险辨识管控、安全隐患排查治理和事故应急响应救援“三个体系”建设为主线的“七三、二、一”安全管控模式。完善健全了公司《安全风险辨识管控制度》,针对现场发现的安全关键隐患问题,施以立项整改方式,按照《煤矿安全规程》和标准化标准开展专项治理活动。同时,积极组织开展安全主题活动,坚持诚信自主管理,不断培植员工岗位安全主人翁思想,将安全培训和安全警示教育常态化,充分利用“互评互学互促”现场会机制,达到了管理人员和一线区队共同提高的目的,实现了安全生产形势的持续稳定。 二、公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势2019年,国家发改委联合其他部门连续出台的《关于进一步完善煤炭产能置换政策加快优质产能释放促进落后产能有序退出的通知》等政策文件持续对煤炭行业供给调整发力,化解过剩产能、淘汰落后产能工作取得实质性进展,加之新增优质产能加速释放,煤炭市场供求结构由“紧平衡”转向“宽平衡”,市场价格波动幅度区间变大。2020年是“十三五”规划收官之年,煤炭行业高质量发展的瓶颈问题依然存在,持续巩固行业供给侧结构性改革成果,加快升级产业结构和体制机制创新,以致形成协同效应的旋律仍将伴随行业的发展。通过兼并重组,煤炭行业集中度进一步提高,伴随着宏观经济数据的修复和逆周期调节作用的增强,国内煤炭行业供需结构或将维持相对平稳运行态势。未来煤炭行业将依托资源及地理优势,通过持续加大科技、安全、环保等投入,推进科技进步和管理理念创新,助推企业转型升级,形成煤电路港化和装备制造等相关产业联营或一体化发展格局。当前,世界经济复苏面临不确定性因素增多,全球市场需求总体偏弱,国际原油和大宗原料价格低迷,能源发展呈现新的特征。在此背景之下,我国现代煤化工经过多年努力,在规模、技术、装备水平等方面取得了长足进展,关键技术水平大幅提升,行业发展日趋规范,商业运营模式渐趋成熟。国家供给侧结构性改革持续发力,安全检查及环保治理依然作为监管行业发展的两条主线,促进了行业结构的集中化、优质化,但是产业整体仍处于升级示范阶段,行业标准和市场体系仍有待完善。2019年,工信部对焦化准入企业进行了动态调整,主产省份相继出台规范性文件,同时,国家规定焦炭及半焦炭自2020年1月1日起暂定关税为0%。纵观全年,煤化工行业产品价格呈现震荡下调,行业利润重心整体下移。未来,煤化工行业发展将通过技术创新和管理进步,进一步兼顾经济效益和社会效益,实现由传统煤化工向以煤炭能源高效清洁利用为主导新型煤化工转变,更好地适应行业安全、绿色、创新发展的新趋势。(二)公司发展战略煤炭产业:通过资源扩张、兼并重组,提升资源拥有量。通过产品结构调整和科技创新,安全发展,做强做大做精煤炭产业。煤化工产业:以“调结构、转方式”为主线,围绕能源化工发展战略,推进重点项目建设,加强煤化工子公司的经营管控,促进煤化工产业的持续健康发展。(三)经营计划2020年,面对经济形势新变化,公司将继续结合“十三五”发展总体规划,按照既定的能源发展战略,持续推进煤炭产业集约内涵发展,进一步优化煤化工产业结构和空间布局,通过全面推进管理和技术改革创新,着力深化生产经营管控,提升公司治理水平和经济发展质量,努力打造安全高效、绿色低碳的新型能源化工企业。2020年,公司计划生产原煤810万吨,自产精煤275万吨,生产焦炭633万吨,对外销售自产精煤141万吨,预计单位销售成本为627.28元/吨,营业收入174亿元。该经营计划并不代表公司对2020年度的盈利预测,能否实现取决于煤炭和煤化工市场情况、管理层的经营决策等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。为实现上述目标,公司将重点做好以下工作:一是继续深化产业转型升级。坚持新能源、新材料和精细化工发展方向,全面落实公司能源化工发展整体战略,着力优化公司产业结构和生产布局,推进产业技术升级和管理机制创新,不断丰富产品体系,持续完善产业链条,积极拓展商业运营渠道,全面提升产业层次和发展水平,推进产业高质量发展。二是全面加强生产经营管控。强化地域优势和资源优势,结合市场整体变化,科学制定生产经营策略,合理优化生产衔接安排,继续紧抓原洗煤质量管控,充分发挥电商采购平台作用,降低企业运营成本。加快推进煤化工项目环保升级,优化生产工艺指标。超前研判国内、国际供需变化和价格调整,做好产销工作,保障公司经济稳健运行。三是确保安全生产持续稳定。坚持实施“以人为本、依法治企、科技兴安、预防为主”的主动安全战略,结合当下安全生产形势,深入贯彻落实国家相关法律法规,科学组织生产工作。加强安全生产标准化动态管理,创新安全管控模式,全面强化安全风险管控和隐患排查治理,通过安全培训和警示教育,激发员工安全意识和责任担当,保障公司安全生产的持续稳定。四是不断加强环保建设管理。近年来,环保治理思路动态调整与趋严执行并行,以国家和地方出台的法律法规、规范性文件为引导,科学制定经营策略,合理筹划产销工作,主动适应市场新变化。保证环保治理资金投入,推动装备技术升级改造,加强设备运行管理,认真开展专项检查,提升公司环保治理水平。(四)可能面对的风险1、宏观经济周期性波动的风险公司所处的煤炭及煤化工行业与宏观经济关联度较强。目前,我国正处于大力推进经济体制改革、转变经济发展方式的阶段,宏观经济走势的不确定性给公司的发展战略和经营目标带来一定的影响。为最大限度地减少宏观经济周期性波动给公司带来的风险,公司将密切关注宏观经济走势和关联产业市场情况,积极研究公司经营范围不断扩展、产品及主营业务结构不断变化等新形势,努力保持经济持续稳健运行。一是应对市场变化,加强产销平衡管理。充分发挥供应重组整合的优势,坚持抓好煤炭、焦炭的市场调研和分析,科学研判市场变化,及时调整产品结构和营销策略,努力保持煤炭、焦炭产销平衡局面,积极谋划公司煤化工产品的销售模式和途径;二是充分发挥公司经营管理和资源优势,积极寻求国内外煤炭资源,不断扩大产业规模,降低公司生产经营成本;大力发展精细化工产业,不断完善煤化工产业链条,进一步提高产品附加值,充分发挥循环经济和一体化经营优势。2、安全生产的风险作为一家能源化工企业,公司安全生产的风险除煤炭企业共同面临的顶板、瓦斯、矿井水、火灾和煤尘五大自然灾害外,还存在煤化工企业存在的高温、高压、易燃易爆、有毒有害气体等不安全因素,如果发生重大安全事故,将影响公司的生产经营,造成公司一定时期内的经济效益下滑。为有效防范煤炭、煤化工产业可能出现的风险,公司始终坚持依法生产,积极倡导保护环境、保障员工安全健康的“绿色生产”模式,以建立本质安全型企业为目标,贯彻落实“安全第一、生产第二”的安全理念,积极推进矿井和煤化工园区的安全生产标准化建设,确保公司实现持续安全发展目标。一是完善安全长效机制,进一步提升持续安全管控能力。公司将继续完善公司安全管理架构,健全安全责任保障体系,推进自主安全监督、检查、验收、考核等职能的落实。二是健全零目标管理体系,进一步提升安全考核管理水平。根据公司安全生产发展状况,公司进一步拓展零目标期值考核体系,实现对自主强化安全管理的科学激励。三是做实安全生产标准化,进一步提升安全环境创建水平。公司将继续以“按规范设计、按设计施工、按标准检查”为切入点,细化安全质量标准,坚持把安全质量达标作为一项重点安全基础工作进行动态考核,稳步推进公司整体安全生产标准化工作,提升公司生产环境的本质安全度。四是切实保证安全投入,进一步提升公司防灾抗灾能力。公司将以防范矿井一通三防、水灾和煤化工火灾、爆炸、环保等重特大事故为重点,科学合理使用安全专项资金,完善各安全生产系统,加快更新安全监控手段。3、节能环保监管风险“十三五”期间,国家将继续加强节能环保和生态建设。公司的煤炭产业和煤化工产业都是环保要求较高的行业,国家新的环保政策的出台,将增加公司的资本性支出和生产成本。为顺应国家产业政策和节能、环保等法规要求,公司2020年将继续加强节能减排工作。加强技术改造项目的落实,实现节能减排,重点对矿井的排水系统、供电系统、通风系统、运输系统进行改造,实现各系统设备的无人值守,降低各系统的能源消耗,实现节能减排的目的;公司继续发展新型煤化工项目,在立项、建设和运营过程中,严格遵循循环经济要求,积极打造绿色工业园区,继续做精做细煤化工产业,对园区资源精细加工、充分利用,提高产品附加值。 三、报告期内核心竞争力分析1.肥煤资源优势公司唐山区域煤炭资源地处开平煤田东南翼,井田面积71.48平方公里,属距今2~3亿年前的石炭二叠纪成煤,矿产变质程度较高,煤种为肥煤,是我国煤炭资源的稀缺品种。公司唐山区域矿井的煤炭品种分类都属于低灰、中高挥发分、特高发热量、特强粘结性的优质肥煤,是享誉国内外的名优煤种。在中国煤炭分类标准中,把开滦肥煤作为分类标准的典型范例。截至2019年12月31日,公司唐山区域矿井保有储量59,040.20万吨。公司所属两矿业分公司原煤生产全部采用综合机械化生产工艺,形成了综采一次采全高和综合机械化放顶煤并存的综合机械化生产格局,采用了与高产综采工作面相配套的大功率电牵引采煤机、重型刮板运输机、大流量强力液压支架、长距离强力带式输送机等国内先进设备。同时,公司通过投资盖森煤田,进一步增加了公司煤炭资源储备。2.上下游产业一体化经营优势公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工的产业链。目前,两矿业分公司生产的肥煤,为公司下游煤化工产业提供原料保障。公司煤化工产业已形成一定规模,下一步将继续延伸煤化工产业链,实现产业的有效扩张。公司采取上下游一体化发展模式,通过利用自身的资源优势,向下游延伸至焦炭,最终发展精细化工产品,提高资源的利用效率,大幅提升产品附加值。3.煤化工园区规模化循环经济优势公司煤化工产业按园区化发展,形成了独特的煤化工产业集群和规模优势。煤化工产业炼焦肥煤由公司自给,焦炉煤气用于生产甲醇,粗焦油、粗苯用于深加工,焦油加工产品洗油用于焦炉气洗苯,甲醇项目驰放气制氢用于苯加氢精制,干熄焦回收焦炭显热用于产生蒸汽及发电。园区统一配套公辅工程,各生产装置水、电、蒸汽统一平衡,最大限度合理利用,实现节能最大化。通过园区内各项目的有序衔接,形成循环经济发展链条,实现资源的优化配置,降低运行成本,实现了园区的多联产,有助于降低行业周期性风险。

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